La primera parte de la obra dedicada al estudio de El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha consta de cinco secciones. Las tres primeras tienen carácter introductorio, porque presentan las dificultades existentes para la admisión de lo tradicionalmente establecido, esto es, que Cervantes escribió el Quijote. En este sentido, se revisan las características de la literatura española del Siglo de Oro y se hace una valoración crítica de la vida de Cervantes. Se comprueba que apenas hizo estudios secundarios y que, por tanto, no aprendió latín ni griego, por lo que sus contemporáneos lo calificaron de “ingenio lego”. En esas condiciones, mal pudo escribir la genial obra, en la que hay nada menos que XX referencias a autores griegos y latinos.

En la sección segunda, se exponen las circunstancias cronológicas, lingüísticas y editoriales que dificultan la versión tradicional de los hechos. En la sección tercera se analizan las concordancias entre textos del Quijote y episodios de la vida de Juan Luis Vives. La sección cuarta constituye el núcleo central del libro y, por tanto, es la más importante. Tiene veintiséis capítulos que, en general, corresponden a las divisiones temáticas de las disciplinas o materias en las que se organizaba el conocimiento.

El primer capítulo trata de la lingüística, con ideas referentes al uso de la lengua, a la valoración del griego y del latín, a la lengua materna, a la teoría de traducción y a los refranes entre otros. El segundo está dedicado a la teoría literaria, en la que se pueden destacar la diferencia entre prosa y verso, las fábulas milesias, literatura y virtud, etc. El tercero trata la retórica. En el cuarto se analiza las características del estilo, entre las que sobresalen la ironía, los juegos de palabras, las verosimilitud, etc. El quinto incluye algunas citas de autores clásicos, como Donato, Eróstrato, Apuleyo, etc. El sexto se dedica a las referencias mitológicas, como la subida al cielo de la Justicia. En el séptimo se aducen citas de autores renacentistas como Antonio Tebaldeo y Michele Verino. El octavo es de los más importantes, porque en él se pone de relieve que el autor fue teólogo. En el capítulo noveno se examina la utilización de las Sagradas Escrituras y de otros textos judíos. El décimo está dedicado al Corán. El undécimo incluye algunos preceptos de la sabiduría. El duodécimo trata de la enseñanza elemental y de la universitaria. El decimotercero analiza cuestiones profundas de filosofía. El decimocuarto está dedicado a la psicología. El decimoquinto es un capítulo importante y bastante amplio, pues son muchas las referencias al orden jurídico. El décimo sexto trata sobre la historia como género y de algunos hechos históricos relevantes; en el siguiente capítulo analiza las causas de las guerras y la consecución de la paz. El decimoctavo incluye las ideas sociales, especialmente las relacionadas con la pobreza. El decimonoveno está dedicado a la mujer y el matrimonio. El vigésimo trata sobre cuestiones médicas, especialmente de la dietética. El vigesimoprimero incluye problemas de física. El vigesimosegundo incluye problemas de física. El vigesimosegundo trata de matemáticas con mención a Euclides. El vigésimo tercero analiza las referencias de carácter astronómico, mencionando a Ptolomeo. El vigesimocuarto incluye cultismos y latinismos semánticos. El vigesimoquinto trata los valencianismos y el vigesimosextos los galicismos.

En la sección quinta se formulan las conclusiones. La demostración completa tienen una parte negativa, consistente en que, dada su escasa formación, Cervantes no pudo escribir una obra en la que se encierran todos los conocimientos de la tradición occidental. En la parte positiva se demuestra que el autor fue el humanista español más importante, Luis Vives, porque en todos y en cada uno de los apartados se ofrecen textos suyos con la exposición de las mismas ideas. Como el número es muy elevado, la conclusión que se impone es que Vives tuvo que ser el autor del Quijote.

En la segunda parte de la obra se hace un estudio parecido sobre el llamado Quijote de Avellaneda.